- 「 流水总览 」：二次元增长跑输大盘，原神成唯一赢家
- 「 二次元小年 」：过亿门槛提高，老游戏进入衰退期
- 「 腾讯网易B站米哈游 」：流水过亿，也非安全区
- 「 出海含量 」：出海成为新的增长点
- 「 玩法 」：女性向市场成为新风口
- 重新审视二次元游戏的功能性
文丨靠谱二次元，作者丨哈士柴
“莉莉丝的《伊甸启示录》项目暂停了，二次元游戏难发版号了，风格化不突出，团队人员动荡……”年末刚过，这些关于二次元游戏项目的消息在业界广泛传播。
不久后，网友将这些消息演绎成了“今年二次元游戏都没版号了”的猜测，尽管这更多是一种玩笑话，但在从业者中引起了广泛的关注和讨论。
由此引发了两个问题：如果游戏带有浓厚的日本风格（存在大量日系内容），或者先海外发行再国内发行，是否很难获得版号？某二次元放置卡牌的发行人员郭郭认为，“二次元游戏在国内的机会可能只剩下国风题材。”
如果这一消息属实，那么二次元游戏很可能面临“海外和国风二选一”的抉择，这无疑将给二次元游戏带来重大打击。
可以确定的是，2022年对于二次元游戏来说将是一个不小的挑战。事实上，这一挑战在2021年就已经初露端倪。
回顾2021年国产二次元游戏的流水表现，即便《原神》全球吸金、大厂持续押注，但这一年仍然是二次元游戏的小年——新游流水乏力，大部分游戏流水缩减，新锐厂商作品搁置，老牌厂商走偏，玩法美术同质化严重……
是时候重新审视国产二次元游戏了。
「 流水总览 」：二次元增长跑输大盘，原神成唯一赢家
2021年，年流水超1000万的二次元游戏共有62款，总计流水371亿元，同比增长27.9%。但仅算国内收入，2021年为224亿元，2020年为214亿元，仅增长了10亿元，增长率仅为4.67%。
这一增长率低于游戏工委公布的2021年自研游戏国内总体收入增长率6.51%，显示出二次元游戏国内收入拖了游戏行业增速的后腿。
令人关注的是，《原神》这一游戏在2021年的流水表现异常出色，无论是国内还是全球范围，其流水都呈现出爆发式增长，甚至可以说是唯一赢家。
在2021年，《原神》海外+国内流水达到了153.5亿元，占全年总流水的41%。其中，《原神》国内流水73.7亿元，占所有二次元游戏国内部分收入的32.6%。
即便去掉《原神》，其他61款二次元游戏在2021年的流水总计为217亿元，相较于2020年的242亿元缩减了25亿元。仅看国内收入，2021年二次元流水150亿元比2020年的189亿元缩减了39亿元。
这样的表现，充分暴露了二次元游戏在国内市场面临的困境。一方面，《原神》以其出色的品质和稳定的内容更新，吸引了大量玩家，在一定程度上吸收了其他二次元游戏的时长和收入。
另一方面，传统大厂如腾讯网易难出二次元爆款，新锐厂商如莉莉丝的新作尚未上线，而中腰部厂商整体表现平平，这些因素共同导致了去年二次元游戏整体增长欠佳。
然而，即便在这样的环境下，头部效应依旧强劲。在“一超多强”的竞争格局中，《原神》已经彻底取代了《阴阳师》的位置，成为名副其实的“一超”。
「 二次元小年 」：过亿门槛提高，老游戏进入衰退期
在2021年，流水超过千万的游戏数量虽然有所增加，但增长乏力，腰部千万+流水的游戏数量变多，但跌多涨少的大趋势表明，2021年无疑是二次元游戏的小年。
具体来说，上线时间在2021年的新游戏仅贡献了21.5亿元的流水，而上线时间为2020年的老游戏合计贡献了179.1亿元的流水。
除了《原神》外，其他10款2021年上线且流水过亿的游戏，整体流水比2020年缩减了35亿元。同时，腰部千万+流水的游戏，整体流水也比2020年有所减少。
老游戏进入衰退期，吃老本现象严重。尤其是2019年上线的游戏，如《闪耀暖暖》、《明日方舟》、《战双帕弥什》等，在2021年的流水都出现了缩水。
与此同时，2014-2018年上线的老游戏，如《火影忍者》、《少女前线》、《阴阳师》、《崩坏3》等，尽管依旧贡献了高额流水，但整体上也出现了缩减。
整体来看，除了《原神》外，近两年上线的二次元游戏表现乏力，衰退期来得更快了，而且吃老本情况严重。
「 腾讯网易B站米哈游 」：流水过亿，也非安全区
腾讯在2021年的游戏表现并不理想。其14款游戏中，只有13款流水超过千万，但整体流水相较于2020年有较大的缩减。
腾讯的二次元游戏多为IP改编，其中6款为海外IP改编，2款为国内IP改编。由于上线时间较长，流水缩减幅度较大，尤其是国内IP改编的游戏如《一人之下》和《狐妖小红娘》。
网易在2021年的表现同样不佳。其9款千万流水以上的游戏中，有5款流水相较于2020年有所减少。
B站在2021年的二次元游戏表现也相对惨淡，尽管有14款统计游戏，但整体流水仅为17亿元。其中，《双生视界》、《大王不高兴》和《碧蓝航线》的流水相较于2020年减少了1亿元以上。
米哈游无疑是2021年二次元游戏的最大赢家。其4款游戏年流水过千万，合计流水170亿元。《原神》的增长尤为显著，而《崩坏》系列虽然出现流水下滑，但总体表现仍然强劲。
「 出海含量 」：出海成为新的增长点
尽管国内市场表现不佳，但国产二次元游戏在出海方面仍有不俗的表现。
2021年，国产二次元游戏的海外流水达到了147亿元，相较于2020年的76.4亿元有了较大的增长。
这一增长主要得益于流水前十的游戏中，海外收入占比更高了，以及部分老游戏转战海外后表现出色。
此外，像《偶像梦幻祭2》、《白夜极光》和《雀魂》等海外收入占比较大的游戏，也在海外市场取得了不俗的成绩。
「 玩法 」：女性向市场成为新风口
在2021年，女性向市场成为二次元游戏的新风口。
女性向游戏贡献了近10%的营收，其中有11款游戏流水超过千万，合计流水40.7亿元，且多为新游戏。
值得注意的是，腾讯、网易、米哈游等大厂都积极参与了女性向市场的竞争，推出了如《光与夜之恋》和《未定事件簿》等受欢迎的作品。
在玩法上，除了传统的卡牌、换装游戏外，还有结合娱乐圈题材的《绝对演绎》以及《偶像梦幻祭2》这样在海外霸榜的音游。
尽管女性向市场表现出色，但预计2022年女性向产品新作会减少，而且越来越多的游戏会在玩法和包装上减少乙女和女性向含量。
重新审视二次元游戏的功能性
2022年，是时候重新审视二次元游戏的功能性了。
对于腾讯、网易、B站等上市公司来说，如何满足业绩预期的二次元产品已经变得稀缺，转型之路充满挑战。
尽管《火影忍者》、《阴阳师》和《碧蓝航线》等游戏仍然具有不俗的流水，但大厂的新作频频失败，与二次元群体的喜好渐行渐远。
对于米哈游、鹰角、叠纸、散爆、深蓝等一批利润率较高或融资充足的公司，二次元或许依然是一个突破口。
而对于小成本和创业团队来说，二次元游戏依旧是一个值得尝试的领域，尽管竞争更加激烈。但对于玩家、厂商和大众来说，这也是一个重塑二次元游戏认知的机会。
无论如何，二次元游戏已经不再是“只能色色的日式美少女卡牌游戏”，而是去标签化，从Roguelike到开放世界，再到FPS/TPS，意味着更丰富的游戏内容和更高的质量。
即便去掉二次元的标签和属性，也应当是开放世界、FPS/TPS或其他所处玩法下的高水准游戏。
对于小工作室和创业团队来说，机会通道可能更小，但这也是一个蛰伏和一鸣惊人的时刻。
注：文中数据来源为up主国产二次元游戏观察，关于流水测算方法和二次元游戏评判标准见仁见智，仅选取该up主收录游戏及数据以便对比。
